Les effectifs des industries pétrolières se sont stabilisés autour des 34 000 salariés depuis plus de dix ans. Derrière cette apparente stabilité, se cachent toutefois des évolutions significatives dans les besoins en compétences des entreprises ainsi que des problématiques liées au vieillissement des effectifs. Le Panorama annuel de la branche des industries pétrolières met en lumière les spécificités du secteur et permet de mieux cerner les principaux défis auxquelles les entreprises sont confrontées.
Une recomposition des pôles d’activité : Entre 2000 et 2017, les effectifs des industries pétrolières sont passés de 44 000 à 32 000 salariés, avant de remonter progressivement jusqu’à 33 700 en 2024. Ce mouvement, comparable à celui observé dans l’ensemble de l’industrie, s’est accompagné d’une transformation marquée des équilibres entre les différentes activités du secteur. La part du pôle Production et transformation (raffinage, carburants, huiles et lubrifiants, produits pour la pétrochimie) dans les effectifs totaux de la branche, bien que restant majoritaire en nombre de salariés, s’est fortement réduite, passant de 42% en 2008 à 28% aujourd’hui. À l’inverse, les fonctions support, les activités de distribution et stockage, ainsi que la Recherche et développement ont progressé. Cette dernière occupe désormais près d’un quart (24,1%) des salariés de la branche, un niveau nettement supérieur à la moyenne de l’industrie.

La répartition géographique des activités révèle également une forte concentration et une spécialisation des territoires. Six bassins d’emploi rassemblent les trois quarts des effectifs nationaux de la branche. L’étang de Berre et l’embouchure de la Seine (Le Havre et Lillebonne) concentrent les activités de production. Alors que le Béarn est presque tout entier consacré aux activités de R&D, le Rhône, plus équilibré, y consacre près de la moitié de ses effectifs. L’Île-de-France accueille l’essentiel des fonctions support de la branche et une moitié des effectifs de la R&D.
Un niveau de qualification en hausse à tous les niveaux : Dans les industries pétrolières, près de la moitié des salariés sont ingénieurs et cadres devant les techniciens et agents de maîtrise. Cette proportion, largement supérieure à celle observée dans le reste de l’industrie (28%), a progressé de manière continue, passant de 37% en 2008 à 49% en 2023. La véritable originalité du secteur réside dans le poids de la R&D : les entreprises de la branche emploient 4 000 ingénieurs et cadres de recherche, soit 12,4% des effectifs contre 6,7% dans l’ensemble de l’industrie. Les recrutements dans ces métiers sont orientés à la hausse, tout comme ceux des techniciens de R&D.

Les compétences doivent également évoluer avec les mutations du secteur. Au cours des dernières années, la moitié des entreprises interrogées ont perçu des transformations importantes dans certains de leurs métiers en lien avec des évolutions réglementaires et la transition écologique : gestion environnementale, économie circulaire, traitement des déchets… Les employeurs gardent cette thématique en tête en anticipant, pour les cinq années à venir, de nouveaux défis plus techniques relatifs à l’hydrogène, aux biocarburants, aux énergies renouvelables et à la capture et valorisation du CO2. Mais la préoccupation majeure, citée par près d’un employeur sur deux se rapporte à la montée en puissance de l’intelligence artificielle, la cybersécurité et la gestion des données. Le recrutement ciblé sur de nouvelles compétences, les mobilités internes/reconversions professionnelles et les plans de formation figurent parmi les leviers RH mobilisés par les entreprises pour intégrer ces transformations.

Le renouvellement des générations, l’attractivité des métiers et l’adaptation des compétences apparaissent ainsi comme trois enjeux étroitement liés pour accompagner les évolutions des industries pétrolières.